WAZZUP Help

Работа в Zoho CRM

Как написать клиенту первым

В отличие от других мессенджеров и соцсетей — в WhatsApp вы можете написать первым. Для этого вам нужен только номер телефона клиента.

Создайте контакт в Zoho CRM и войдите в карточку:

 

В правом верхнем углу карточки контакта нажмите кнопку «Wazzup»:

 

После этого откроется чат Wazzup, в котором вы можете начать переписку с клиентом.

Чаты Wazzup в Zoho CRM

Чаты Wazzup — это дополнительный интерфейс внутри CRM с диалогами Wazzup. Они находятся в карточках лида, контакта и сделки Zoho CRM.

Есть два вида чатов Wazzup: общий и индивидуальный. Набор инструментов у них не отличается, но в общем чате видны все диалоги, а в индивидуальном — диалоги с теми контактами, которые есть в сделке.

Индивидуальный чат

Чтобы написать клиенту из индивидуального чата Wazzup — перейдите в карточку лида, контакта или сделки. В правом верхнем углу кликните по кнопке «Wazzup».

Общий чат

Общий чат Wazzup — это окно со всеми диалогами. Функционал общего чата:

  • Диалоги со всеми клиентами в одном окне;
  • Счетчик непрочитанных сообщений;
  • Функция отображения диалогов — все диалоги или только те, в которых вы являетесь ответственным.

Чтобы войти в чаты Wazzup, нажмите на кнопку Wazzup в верхней панели интерфейса. Расположение кнопки Wazzup зависит от того, как часто вы пользуетесь сервисом. Если часто, кнопка будет находиться в видимой части панели:

 

Если нет, нажмите многоточие и найдите кнопку в выпадающем списке: 

 

По клику на кнопку «Wazzup» откроется окно чатов. Здесь вы можете написать клиенту, с которым уже велась переписка.

Функции чатов Wazzup

Чтобы написать сообщение, введите его в текстовой строке. Для отправки нажмите на кнопку с изображением самолетика или Enter.

 

Фильтр отображаемых диалогов

В пункте 3 настроек интеграции вы определяете, какие чаты будут отображаться у каждого пользователя Wazzup. По умолчанию стоит значение «Только свои диалоги и диалоги без ответственного».

В настройках интеграции можно добавить администратора, который будет видеть все диалоги. Это может быть руководитель отдела или координатор. Для компаний, которым не требуется разделение диалогов между менеджерами, есть функция — «Показывать всем менеджерам все диалоги». Отследить своих клиентов в таком режиме достаточно сложно.

 

Уведомления о неотвеченных сообщениях

Диалоги в общем чате выстроены не в хронологическом порядке. На верхних позициях Wazzup — клиенты, которые не получили ответа. Такая сортировка помогает не пропустить диалог в общем потоке.

 

В механике Wazzup нет «непрочитанных» сообщений, есть только «неотвеченные».

Чтобы уведомление о сообщении пропало нужно ответить клиенту или нажать кнопку «не требует ответа». Ни один диалог с клиентом, которому не ответили, не может пропасть из списка диалогов по невнимательности.

 

Если в диалоге не останется неотвеченных сообщений — иконка сменится на зелёную стрелку.

 

Информация об адресатах и исходящих каналах

В чате видно, на какой канал в Wazzup пришло сообщение от клиента и с какого канала отправлен ответ. Имя канала вы можете настроить в редактировании каналов.

Если у вас подключено несколько каналов — можно выбрать, с какого написать. Переключатель исходящего канала расположен в нижнем правом углу.

 

Групповые чаты

Групповые чаты отображаются только в личном кабинете и в чатах Wazzup:

 

Их могут видеть все, у кого есть доступ к окну с чатами. По умолчанию отображение групповых чатов выключено. Включить отображение можно в настройках интеграций.

И напротив, в чатиках в личном кабинете нельзя отключить отображение групповых чатов. Там они видны всегда.

Групповые чаты не создают отдельный контакт или сделку и не привязываются к ним. В карточках сообщения из групповых чатов отображаться не будут.

 

Статус сообщений

В чатах Wazzup виден статус сообщения, аналогичный WhatsApp. Одна серая галочка — отправлено; две серые галочки — доставлено; две зеленые галочки — прочитано. 

 

Цитирование

В чате Wazzup можно отправлять ответ в WhatsApp с цитированием собеседника. Чтобы это сделать, нажмите на стрелку справа от входящего сообщения. После — введите текст ответа и отправьте.

 

Быстрое переключение между контактами

В чате Wazzup есть возможность быстрого перехода по сделкам клиента, включая завершенные. Кнопка находится внутри диалога. Чтобы открыть страницу в новой вкладке — перед кликом на нужный раздел зажмите Ctrl.

 

Создание новой сделки из чата Wazzup

Чтобы создать новую сделку с контактом, нажмите на кнопку с изображением чемоданчика. Выберите пункт «Добавить новую»

 

Эмоджи

Чат Wazzup поддерживает родные эмоджи WhatsApp. Кликните по значку в левом нижнем углу, чтобы открыть вкладку со всеми смайликами.

 

Вложения

В левом нижнем углу панели размещена кнопка с изображением скрепки. Она служит для отправки файлов. Ограничение файлов по размеру — 50 Мб.

Помимо файлов и картинок от клиента можно получать геометки в виде ссылки на googlemaps, голосовые сообщения и карточки контактов в виде обычного текста.

Обращаем внимание. Если вы отправляете ссылку со смартфона, она будет преобразована в формат превью. Но при отправке ссылки из CRM, ее формат не изменится.

 

Шаблоны сообщений

В личном кабинете Wazzup можно создавать шаблоны сообщений. Они помогают сократить время ответа клиенту, избавить менеджеров от написания однотипных сообщений вручную, исключить возможные ошибки или опечатки специалистов. В шаблон можно прикрепить медиа до 50 Мб. Используйте готовые сообщения для объяснения схемы проезда, отправки прайсов, инструкций.

Отправить шаблон можно в 3 клика. Нажмите на кнопку в нижней левой части панели диалога с клиентом — три строчки. Выберите из списка нужный шаблон. Отправьте сообщение.

 

На выходе клиент получит сообщение с заранее подготовленным текстом и всеми вложениями:

 

Уведомления в Zoho CRM

Выберите в настройках, кто будет получать SalesSignals о новом сообщении. Это могут быть все, у кого есть доступ к чатам, всегда ответственный менеджер и ответственный менеджер, если он онлайн.

Символ уведомлений в виде колокольчика находится в правом верхнем углу интерфейса Zoho. При каждом новом сообщении рядом с этим символом будет появляться число с количеством непрочитанных сообщений вперемешку с остальными уведомлениями CRM. 

 

Если пришло новое сообщение, нажмите на колокольчик и выберите нужную переписку:

 

Список чатов откроется в отдельном окне, перейдите в чат с помощью кнопки «Open chat»: