WAZZUP Help

Настройки интеграции Hubspot

Настройки отображаются во вкладке «Интеграция с CRM» после подключения интеграции. Если у вас подключено несколько каналов, интеграцию для каждого канала нужно настроить отдельно.

1. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Выберите, в какой воронке на каком этапе создать сделку. Контакт создастся автоматически.

2. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника — какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Существует три роли:

  • Контроль качества — проверяет работу менеджеров. Видит переписку всех менеджеров, но не может ничего написать.
  • Менеджер — общается с клиентами и ведёт сделки. Может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других менеджеров.
  • Руководитель — руководит и ведёт крупные сделки. Видит переписку всех менеджеров и может написать любому клиенту.

По кнопке «Выбрать» открывается окно с выбором ролей сотрудников.

Ползунок «Получает новых клиентов» дает право сотруднику участвовать в распределении новых клиентов. 

Если создается сделка в любой воронке, менеджер участвует в распределении клиента по очереди и получает право стать ответственным за клиента в CRM.

3. Все сделки с клиентом закрыты и он написал снова. Что сделать?

Выберите первый вариант «Оповестить ответственного в CRM менеджера. Он сам решит создавать новую сделку или нет», если повторные сделки — редкость. Например, вы продаете автомобили — вряд ли клиент будет покупать по новой машине каждый месяц.

Выберите второй вариант «Автоматически создать новую сделку как будто это новый клиент», если у вас много повторных продаж. Например, вы продаете воду в офис — в этом случае клиент может совершать повторную покупку хоть каждую неделю.

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки действуют сразу на все каналы.

1. Сохранять сообщения в ленту событий лида, контакта и сделки

Включите настройку, чтобы сохранять сообщения в ленте событий лида, контакта или сделки.

В Hubspot в карточке лида, контакта или сделки откройте окно с фильтрами ленты событий и поставьте галочку напротив Wazzup.

Теперь новые сообщения будут отображаться в ленте событий. Чтобы прочитать текст сообщения нажмите на треугольник в левом верхнем углу. Медиафайлы и документы в сообщениях в ленте событий отображаются в виде ссылок.

2. Уведомлять руководителей по всем сообщениям

Если настройка включена, у сотрудников с ролью «руководитель» на кнопке с окном со всеми чатами будет сумма неотвеченных руководителя и неотвеченных остальных сотрудников. Руководители будут получать push-уведомления в мобильном приложении по всем клиентам — в том числе и по тем, за которых они не назначены ответственными в CRM.

Если настройка выключена, у сотрудников с ролью «руководитель» на кнопке с окном со всеми чатами будут неотвеченные только от тех клиентов, за которых руководитель назначен ответственным в CRM. Руководители будут получать push-уведомления в мобильном приложении только по тем клиентам, за которых они назначены ответственными в CRM.

3. С какого канала писать первым?

В этот пункт настроек попадают сотрудники, у которых есть доступ к нескольким каналам WhatsApp. Выберите, с какого канала уйдет сообщение, если сотрудник напишет клиенту первым.

Ключ API

Если вам не хватает функционала готовой интеграции — можете доработать её с помощью API.