Чтобы Мегаплан назначал клиентов на сотрудников по входящим сообщениям, нужно дать сотрудникам доступ к номеру.
- Перейдите в «Настройки» на верхней панели Мегаплана.
- Нажмите на «Интеграция» на верхней панели.
- Выберите «Мессенджеры» на левой панели.
- Нажмите на иконку с карандашом
справа от таблицы с каналами. Она появляется при наведении курсора на таблицу. - Укажите сотрудников в форме «На кого назначать новых клиентов из WhatsApp».
- Выберите способ распределения — «по порядку» или «по порядку из тех, кто онлайн».
«Назначать по порядку» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.
«Назначать по порядку из тех, кто онлайн» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
Если в настройках интеграции с WhatsApp будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.
Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.