WAZZUP Help

Настройки интеграции с Hubspot

Зайдите в настройки интеграции в личном кабинете Wazzup, чтобы настроить интеграцию.

1. Каналы в этой интеграции

«Канал» — это номер телефона с WhatsApp или аккаунт в Instagram, который будет подключен к CRM.

Отметьте галочкой те каналы, с которыми будете работать. Если канал не выделен зеленой галочкой — вы не сможете настроить для него воронку продаж и дать доступ к диалогам с этим каналом своим менеджерам.

2. Воронка/этап для создания новых сделок

После того, как клиент отправит новую заявку на выбранный канал — сделка создастся в выбранной воронке и этапе. В этой сделке будет создан ваш диалог с клиентом, а также будет храниться история переписки. Чтобы выбрать воронку нажмите на её название. Раскроется дополнительное меню с воронками и этапами из вашей CRM. Настройте воронки и этапы исходя из задач компании.

3. Назначение ответственного по новым сделкам

Добавьте ответственных менеджеров для каждого канала нажатием на кнопку «Добавить», или всех сразу, нажатием на кнопку «Добавить всех везде».

Распределите нагрузку между менеджерами. Нагрузка, выраженная цифрой, показывает какое количество новых обращений будет направлено каждому менеджеру.  Укажите нагрузку в поле напротив имени менеджера.

Если вам нужно удалить конкретного менеджера из списка — наведите курсор на имя и удалите с помощью красного крестика.

С этой настройкой можно мотивировать лучших менеджеров и давать им больше заявок или снижать нагрузку для новых сотрудников, которые работают медленнее остальных.

3.1 Новое сообщение от контакта с закрытой сделкой

Если после закрытия сделки клиент пишет снова через этот же канал, вы можете настроить создание новой сделки или отправку этого сообщения в последнюю закрытую сделку.

Если ваша компания продает товары, потребность в которых регулярная и клиенты делают новые заказы каждый месяц — удобнее создавать новую сделку на каждое новое обращение. Если после закрытия сделки клиенты пишут вам письма с благодарностью или претензию на устранение недочетов, то сообщения логичнее добавлять в последнюю сделку.

При выборе «Создать новую сделку по правилам пункта 3» на каждое новое обращение будет создаваться сделка. Ответственный за сделку определится в зависимости от канала, на который написал клиент и от настроек распределения заявок в пункте 3.

4. Возможность писать с каналов в чатах Wazzup

Предоставьте доступ определённым менеджерам, чтобы они могли видеть входящие сообщения с каналов Instagram и WhatsApp и вести переписку с этих каналов. Чтобы выбрать конкретных менеджеров — нажмите кнопку «Добавить», или добавьте всех, нажав на кнопку «Добавить всех везде».

4.1 Исходящий канал WhatsApp для каждого менеджера

Выберите канал для написания сообщений в WhatsApp новым клиентам. У каждого сотрудника может быть только один исходящий канал по умолчанию.

5. В чате Wazzup

Чат Wazzup – это общее окно всех диалогов. Он находится в правом верхнем углу.

Используйте «Показывать всем менеджерам все диалоги», если клиент не закрепляется за конкретным менеджером, чтобы с ним могли вести переписку разные сотрудники.

При выборе «Только свои диалоги и диалоги без ответственного» появится дополнительный пункт 5.1 для выбора пользователя, который будет видеть все диалоги. Это может быть руководитель отдела или начальник.

6. Создание задач по входящим сообщениям

На входящее неотвеченное сообщение в Hubspot создастся задача, которая напомнит менеджерам о необходимости ответить на полученное сообщение. Задача автоматически удалится, как только менеджер ответит на сообщение или сбросит счетчик непрочитанных сообщений.

При выборе «Не создавать задачу» уведомления о входящих сообщениях будут поступать только в чат нотификаций.