WAZZUP Help

Настроить создание сделок в Мегаплане

Если настроен импорт сделок из WhatsApp, то когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся сделка. В сделке привязывается новый контакт, если в базе клиентов нет такого номера телефона.

Вместо имени, подставится номер телефона, в качестве аватарки зафиксируется логотип WhatsApp, а само сообщение попадет в описание и журнал сделки:

Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать только в журнал сделки. В модуле «Клиенты» будет создана карточка клиента, к которой будет привязана созданная сделка. Контактный телефон нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные».

Настройка и редактирование схем процессов доступны сотрудникам с правами Директора и Директора продаж.

1. Откройте «Настройки».

2. Выберите «Бизнес-процессы и сделки» в верхней панели.

3. Выберите схему, в которой будут создаваться сделки из WhatsApp.

4. Нажмите на «Источники процессов».

5. Откройте вкладку «Импорт из WhatsApp» на левой панели.

6. Выберите номер телефона, подключенный к интеграции с WhatsApp и сохраните настройки.