Wazzup Help

Настроить интеграцию Битрикс24

Настройки отображаются во вкладке «Интеграция с CRM» после подключения интеграции. Если у вас подключено несколько каналов, интеграцию для каждого канала нужно настроить отдельно.

1. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Выберите, в какой воронке на каком этапе создать сделку или лид. При создании сделки контакт создастся автоматически.

2. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника — какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Существует три роли:

  • Контроль качества — проверяет работу менеджеров. Видит переписку всех менеджеров, но не может ничего написать.
  • Менеджер — общается с клиентами и ведёт сделки. Может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других менеджеров.
  • Руководитель — руководит и ведёт крупные сделки. Видит переписку всех менеджеров и может написать любому клиенту.

По кнопке «Выбрать» открывается окно с выбором ролей сотрудников.

Ползунок «Получает новых клиентов» дает право сотруднику участвовать в распределении новых клиентов.

Например, если создается «Неразобранное», сотрудник получит уведомление и сможет написать клиенту первым. Если напишет — станет ответственным за сделку в CRM.

Если создается сделка в любой воронке, менеджер участвует в распределении клиента по очереди и получает право стать ответственным за клиента в CRM.

3. Как распределять новых клиентов между менеджерами из п. 2 настроек

Первый ответивший — клиентов получают самые быстрые менеджеры. Когда напишет новый клиент, все менеджеры из п. 2, у которых включен ползунок «получает новых клиентов» получат уведомление. Ответивший станет ответственным в CRM. У остальных менеджеров этот чат пропадет.

По очереди — менеджеры из п. 2 получают клиентов поровну. Когда напишет новый клиент, уведомление увидит только один менеджер и он будет автоматически назначен ответственным за клиента в CRM.

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки действуют сразу на все каналы.

1. Сохранять сообщения в ленту событий лида, контакта и сделки

Медиа и документы будут приходить в виде ссылок, которые открываются в новой вкладке.

2. Номера, записанные в CRM с 8 учитываются как +7

Мы можем отправить сообщение только на номер, начинающийся с +7. Включите эту настройку, чтобы не менять 8 на +7 в номерах в CRM.

Выключайте настройку только если у вас есть клиенты из Азии.

3. Уведомлять руководителей по всем сообщениям

Если настройка включена, уведомления будут отправляться ответственным в CRM и в общий чат. Сотрудники с ролью «руководитель» будут получать push-уведомления в мобильном приложении по всем клиентам — в том числе и по тем, за которых руководители не назначены ответственными в CRM.

Если настройка выключена, уведомления будут отправляться ответственным в CRM. если ответственных нет — в общий чат. Сотрудники с ролью «руководитель» будут получать push-уведомления в мобильном приложении только по тем клиентам, за которых они назначены ответственными в CRM.

4. С какого канала писать первым?

В этот пункт настроек попадают сотрудники, у которых есть доступ к нескольким каналам WhatsApp. Выберите, с какого канала уйдет сообщение, если сотрудник напишет клиенту первым.

Ключ API

Если вам не хватает функционала готовой интеграции — можете доработать её с помощью API.

Добавить канал в Открытую линию

Нажмите на ползунок в правом верхнем углу, чтобы добавить канал в Открытую линию.

Чтобы с этого канала можно было писать первым в Открытые линии:

1. Нажмите кнопку «Выбрать» в п. 2 настроек.

2. Выберите в открывшемся окне роль для сотрудника и нажмите «Применить».

3. Перейдите во вкладку «Дополнительно» на верхней панели.

4. Нажмите «Выбрать» в п.4 настроек — «С какого канала писать первым?»

5. Выберите в открывшемся окне канал, который вы добавили в Открытую линию, и нажмите «Готово».

6. Готово — вы добавили канал в Открытую линию и настроили возможность писать первым.