WAZZUP Help

Настройки интеграции amoCRM

Настройки отображаются во вкладке «Интеграция с CRM» после подключения интеграции. Если у вас подключено несколько каналов, интеграцию для каждого канала нужно настроить отдельно.

1. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Выберите, в какой воронке на каком этапе создать сделку. Контакт создастся автоматически.

Этот пункт влияет в том числе и на распределение заявок.

Если выбрать «Неразобранное», нового клиента получит первый ответивший. Когда напишет новый клиент, все менеджеры из п. 2, у которых включен ползунок «получает новых клиентов» получат уведомление. Ответивший станет ответственным в CRM. У остальных менеджеров этот чат пропадет.

Если выбрать любую воронку, менеджеры из п. 2 будут получать клиентов поровну. Когда напишет новый клиент, уведомление увидит только один менеджер и он будет автоматически назначен ответственным за клиента в CRM.

2. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника — какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Существует три роли:

  • Контроль качества — проверяет работу менеджеров. Видит переписку всех менеджеров, но не может ничего написать.
  • Менеджер — общается с клиентами и ведёт сделки. Может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других менеджеров.
  • Руководитель — руководит и ведёт крупные сделки. Видит переписку всех менеджеров и может написать любому клиенту.

По кнопке «Выбрать» открывается окно с выбором ролей сотрудников.

Ползунок «Получает новых клиентов» дает право сотруднику участвовать в распределении новых клиентов.

Например, если создается «Неразобранное», сотрудник получит уведомление и сможет написать клиенту первым. Если напишет — станет ответственным за сделку в CRM.

Если создается сделка в любой воронке, менеджер участвует в распределении клиента по очереди и получает право стать ответственным за клиента в CRM.

3. Все сделки с клиентом закрыты и он написал снова. Что сделать?

Выберите первый вариант «Оповестить ответственного в CRM менеджера. Он сам решит создавать новую сделку или нет», если повторные сделки — редкость. Например, вы продаете автомобили — вряд ли клиент будет покупать по новой машине каждый месяц.

Выберите второй вариант «Автоматически создать новую сделку как будто это новый клиент», если у вас много повторных продаж. Например, вы продаете воду в офис — в этом случае клиент может совершать повторную покупку хоть каждую неделю.

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки действуют сразу на все каналы.

1. Создавать задачи на входящие сообщения

На входящее неотвеченное сообщение создастся задача в amoCRM. Если клиент напишет несколько сообщений подряд — задача все равно будет одна.

Если менеджер ответит на сообщение или сбросит счетчик неотвеченных — задача автоматически закроется.

2. Номера, записанные в CRM с 8 учитываются как +7

Мы можем отправить сообщение только на номер, начинающийся с +7. Включите эту настройку, чтобы не менять 8 на +7 в номерах в CRM.

Выключайте настройку только если у вас есть клиенты из Азии.

3. Расшифровывать ссылки, отправленные Salesbot, в обычный вид.

Salesbot сокращает ссылки в вид  amo.sh. Например, ссылка kruglosutka.ru будет выглядеть так: amo.sh/4823.

Расшифрованные ссылки не вызывают недоверия, поэтому количество переходов по ним больше. При расшифровке в WhatsApp будет отображаться превью с содержимым ссылки.

Не включайте расшифровку, если вы используете переход по ссылкам в автоматизации. Например, чтобы при переходе по ссылке менеджеру автоматически ставилась задача. Если ссылку расшифровать, автоматизация не будет работать.

В WhatsApp не будет отображаться превью при отправке нерасшифрованной ссылки.

4. С какого канала писать первым?

В этот пункт настроек попадают сотрудники, у которых есть доступ к нескольким каналам WhatsApp. Выберите, с какого канала уйдет сообщение, если сотрудник напишет клиенту первым.

Ключ API

Если вам не хватает функционала готовой интеграции — можете доработать её с помощью API.