Настройка интеграции с amoCRM

Все настройки интеграции Wazzup находятся с правой стороны экрана.

«Сохранить настройку» — любое изменение настройки интеграции вступает в силу только после нажатия на кнопку. 

«Удалить интеграцию» — позволяет одним нажатием удалить интеграцию с amoCRM. 

«Обновить данные из amoCRM» — изменения, которые вы внесли в amoCRM вступят в силу в профиле Wazzup только после нажатия кнопки обновления.

1. Каналы в этой интеграции

«Канал»— это номер телефона с WhatsApp или аккаунт в Instagram, который будет подключен к CRM. 

Отметьте галочкой те каналы, с которыми будете работать. Если канал не выделен зеленой галочкой — вы не сможете настроить для него воронку продаж и дать доступ к чатам с этим каналом своим менеджерам.

2. Воронка/этап для создания новых сделок

После того, как клиент оставит новую заявку на выбранный канал — сделка создастся в выбранном этапе и воронке. В этой сделке будет создан ваш чат с клиентом, а также будет храниться история переписки. Чтобы выбрать воронку нажмите на стрелку вниз. Раскроется дополнительное меню с воронками и этапами из вашей CRM. Если вы не укажете воронку и этап — сделка создастся в «Неразобранном».

Настройте воронки и этапы в соответствии с потребностями вашей компании. 

Допустим, у компании часть менеджеров занимается оптовыми клиентами, а часть — розничными. Логично добавить менеджеров из оптового отдела в один канал, а из розничного — в другой.

3. Назначение ответственного по новым сделкам

Назначьте ответственных по новым обращениям. Добавьте ответственных менеджеров для каждого канала нажатием на кнопку «Добавить», или всех сразу, нажатием на кнопку «Добавить всех везде». Далее распределите нагрузку между менеджерами поровну или увеличьте нагрузку для опытных менеджеров. Кнопка «Удалить всех» убирает всех отовсюду. Если вам нужно удалить конкретного менеджера из списка — наведите курсор на имя и удалите с помощью красного крестика.

Если в пункте 2 вы выбрали этап «Неразобранное» для создания новых сделок — пункт 3 будет недоступен. В случае, если часть сделок попадает в «Неразобранное» и еще часть в другой этап — распределение ответственных будет работать только на сделки, которые создаются в любом этапе, кроме «Неразобранного».

Нагрузка, выраженная цифрой, показывает какое количество новых обращений будет направлено каждому менеджеру.  Укажите нагрузку в поле напротив имени менеджера.

На скрине показано, что 7 заявок из 10 для канала «Конкурс» попадут менеджеру Егору, и только 3 из 10 отправятся Дмитрию. Система чередует заявки между менеджерами случайным образом. Во втором случае показано, что все новые обращения на канал «Партнеры» распределятся между менеджерами в равном количестве. Все новые заявки для канала «Продажи» попадут к менеджеру Светлане, так как она единственный ответственный менеджер за этот канал.

Эта настройка — возможность мотивировать лучших менеджеров и давать им больше заявок, или наоборот снижать нагрузку для новых сотрудников, которые работают медленнее остальных сотрудников.

3.1 Новое сообщение от контакта с закрытой сделкой

Если после закрытия сделки клиент пишет снова через этот же канал — вы можете настроить создание новой сделки с этим клиентом или отправить это сообщение в последнюю закрытую сделку.

Если ваша компания продает товары, потребность в которых регулярная и клиенты делают новые заказы каждый месяц — удобнее создавать новую сделку на каждое новое обращение, и наоборот. После закрытия сделки клиенты могут написать вам письмо с благодарностью или претензию на устранение недочетов. Повторную покупку они совершают очень редко. В этом случае сообщения логичнее добавлять в последнюю сделку.

При выборе «Создать новую сделку по правилам пункта 3» и на каждое новое обращение будет создаваться сделка. В зависимости от того, на какой канал клиент написал и какие настройки распределения заявок установлены в пункте 3 — определиться ответственный за сделку. 

4. Доступ к каналам в окне чатов WAZZUP

Чтобы менеджеры могли видеть входящие сообщения с каналов Instagram и WhatsApp и вести переписку с этих каналов — им необходимо предоставить доступ. Чтобы выбрать конкретных менеджеров — нажмите кнопку «Добавить», или добавьте всех, нажав на кнопку «Добавить всех везде».

4.1 Исходящий канал WhatsApp при «Написать первым»

Этот пункт настройки определяет канал для написания сообщений в WhatsApp новым клиентам. У каждого сотрудника может быть только один исходящий канал по умолчанию.

5. В чате WZ

Чат WZ – это общее окно всех диалогов. Он находится в левом нижнем углу панели amoCRM. Доступен только пользователям на Расширенной и Профессиональной версии amoCRM. 

В пункте 5 вы настраиваете, какие сообщения и кому будут видны. По умолчанию в чате WZ используется значение «Только свои диалоги и диалоги из „Неразобранного“». Используйте «Показывать всем менеджерам все диалоги», когда клиент не закрепляется за конкретным менеджером и вести переписку с ним могут разные менеджеры.

Если в компании работает более 2-х менеджеров установите флажок напротив варианта — «Только свои диалоги и диалоги из «Неразобранного»». У каждого менеджера будут отображаться только те контакты, в карточках которых он является «ответственным» и новые контакты, которые попадают в воронку «Неразобранное».

При выборе «Только свои диалоги и диалоги из «Неразобранного»» появится дополнительный пункт 5.1 для выбора администратора чата. Администратор будет видеть диалоги всех менеджеров. Это может быть руководитель группы или начальник.

6. Преобразование номеров в международный формат

В международном формате номера телефонов в России и Казахстане начинаются с +7 (и WhatsApp Web распознает только такой вид записи), но многие пишут их через 8. Если в вашей amoCRM часть мобильных номеров записано через 8 — включите эту функцию «Заменять 8 в начале номера на +7», и WhatsApp их успешно распознает.

В Азии номера в международном формате начинаются на 8. Если преобразование включено, то WhatsApp распознает их как неправильный номер и автоматически исправит на +7. Поэтому если у вас есть клиенты из Японии, Китая, Южной Кореи – отключите эту функцию, выбрав «Оставить как записано в amoCRM».

7. Создание задач по входящим сообщениям

На входящее неотвеченное сообщение в amoCRM создается задача, которая напомнит менеджерам о необходимости ответить на полученное сообщение. Задача автоматически удалиться, как только менеджер ответит на сообщение или сбросит счетчик непрочитанных сообщений. При выборе «Не создавать задачу» — уведомления о входящих сообщениях будут поступать только в чат нотификаций. 

8. Канал для Digital Pipeline

В этом пункте вы выбираете с какого канала создастся чат для клиента, с которым ранее не было чата в WhatsApp. Чтобы начать диалог с клиентом необходимо создать webhook — механизм оповещения системы о событиях в CRM. Он создается для той воронки, в которую попадают ваши клиенты без чата. Контакт может попасть в amoCRM вручную, с помощью телефонии или заявки с сайта. Подробнее о добавлении webhook.

Если менеджеры в вашей компании работают с разных каналов — установите функцию «Использовать канал по правилам пункта 4.1, если возможно». В случае, если канал менеджера для исходящих сообщений выключен, недоступен, требует повторного сканирования QR или не указан вовсе — сервис выберет канал случайным образом. Единственный фактор для выбора случайного канала — это тариф, так как на тарифе Stars нельзя писать первым.

Если вы используете только один канал для исходящих сообщений — выберите функцию «Всегда использовать канал по правилам пункта 9», а в выпадающем списке выберите канал. В случае, если канал не выбран — сервис также выберет канал случайным образом.

9. Антисокращатель ссылок

AmoCRM автоматически шифрует ссылки в нативном чате. При переходе по ссылке прямой связи WhatsApp — сокращенная ссылка отправит в браузер, а не в приложение.

У сервиса WhatsApp есть функция создания прямой ссылки в чат. Функция «Прямая связь» работает в мобильной версии приложения и в WhatsApp Web. Для создания ссылки наберите https://wa.me/<номер>. Вместо <номер> подставьте необходимый телефонный номер в полном международном формате без нулей, скобок и тире. Номер телефона должен быть привязан к активному аккаунту в WhatsApp.

В зашифрованной ссылке домен вашего сайта сменится на amo.sh и набор символов. Нельзя будет прочитать адрес ссылки.

Такая ссылка вызовет недоверие клиента, особенно если он оставил заявку с сайта и видел домен. Функция «Расшифровать ссылки» сохранит ее первоначальный вид. 

Оставить отзыв о статье