Настройки интеграции с amoCRM. Виджет с дополнительным окном

Здесь мы расскажем о том, как в виджете Wazzup с дополнительным окном настроить ключевые параметры работы, от создания новой сделки до сохранения диалогов в amoCRM.

Чтобы зайти в меню, откройте Настройки с нашей стороны => Настройки => Интеграции => Виджет с доп. окном.

Кнопки над меню

Первое, что вы увидите в меню – три кнопки, расположенные справа над всеми пунктами.

  1. «Сохранить настройки». Нажмите ее после того, как выставили нужные вам параметры. Если вы что-то изменили и вышли без сохранения, приложение предложит сохранить настройки, отменить их или вернуться в редактор.
  2. «Удалить интеграцию». Нажмите ее, если интеграция больше не нужна.
  3. «Обновить данные из amoCRM». Если вы изменили данные в amoCRM (например, добавили нового сотрудника), эти изменения не появятся в настройках виджета, пока не нажата эта кнопка.

Пункт 1. Каналы в этой интеграции

Эта новая настройка позволяет добавить в аккаунт несколько каналов. Каналы можно переименовывать; на правой панели отображаются их названия и тип (Instagram или WhatsApp).

Благодаря этой настройке в интеграцию теперь можно передавать не все каналы, которые есть в аккаунте, а только некоторые из них. Для этого надо выбрать или снять чекбокс.

Пример: у компании часть менеджеров занимается оптовыми клиентами, а часть – розничными. Логично добавить менеджеров из оптового отдела в один канал, а из розничного – в другой, и в соответствии с этим настраивать диалоги и распределять задачи.

Пункт 2. Воронка/этап для создания новых сделок

Сообщение от нового контакта в amoCRM приводит к созданию новой сделки. В этом пункте настроек в выбираете, в какой воронке и каком этапе она появится.

Одно из преимуществ виджета с дополнительным окном: не нужно работать с неразобранным. Сделки будут создаваться там, где вы укажете. Возможные этапы: «Новый лид», «Первичный договор», «Переговоры», «Принимают решения», «Согласование договора». Для каждого канала можно настроить свой этап.

Пример: вы настроили на сайте кнопку, нажав которую клиент пишет вам в WhatsApp (ему отвечает SalesBot и рассказывает о компании). В этом случае логично создавать эти сделки на этапе «Новый лид», чтобы позже менеджеры выслали коммерческое предложение.

Пункт 3. Назначение ответственного по новым сделкам

У каждой сделки в amoCRM есть ответственный. У новых сделок, которые инициированы сообщениями в WhatsApp, ответственных можно настроить. В меню виджета с доп. окном есть два варианта; выбор зависит от типа компании и организации работы.

  • Вариант 1. Первый ответивший из группы. Сделка создастся на того менеджера, кто первым начнет диалог.
  • Вариант 2. Распределение по очереди. Сделки будут создаваться на всех менеджеров поочередно. Можно задать пропорцию распределения задач, настроив «вес» каждого из них.

Пример:

 

Имя менеджера Вес Задачи, которые ему придут
Брюс Уэйн 1 Задача 1
Скрудж Макдак 1 Задача 2
Тони Старк 2 Задача 3, Задача 4
Константин Повелитель Тьмы 1 Задача 5

Пункт 3.1: куда добавить новое сообщение от контакта

После закрытия сделки клиент может вновь написать в этот же канал. Вы можете настроить, что будет происходить с этим сообщением дальше. Настройка доступна только в том случае, если выбрано распределение по очереди (если выбрано распределение по весам, пункт 3.1. скрывается в меню).

Варианты:

  • Добавить в последнюю закрытую сделку (новую не создавать).
  • Создать новую сделку.

Выбор зависит от типа бизнеса. Примеры:

  1.       Компания продает кухни. После закрытия сделки (установки кухни и оплаты) клиенты могут написать либо с благодарностью, либо с просьбой устранить недочеты. Повторную покупку они совершают очень редко. В этом случае сообщения логичнее добавлять в последнюю сделку.
  2.       Компания продает канцтовары оптом. Круг клиентов постоянный, каждый делает новый заказ раз в 1-2 месяца. Здесь удобнее создавать новую сделку на  каждое новое сообщение.

Пункт 4. Настройки доступа сотрудников к каналам.

К каждому из каналов можно настроить доступ любого из сотрудников: возможность видеть сообщения и отвечать на них. Если у компании подключено два канала, и один и тот же клиент написал сначала на один канал, потом на другой – в этом пункте можно настроить разные сценарии:

  • Сотрудник А видит, что клиент написал на канал 1, но не видит, что он написал на канал 2;
  • Сотрудник А видит, что клиент написал на канал 2, но не видит, что он написал на канал 1;
  • Сотрудник А не видит ничего;
  • Сотрудник А видит сообщения в обоих каналах.

При этом, в зависимости от настроек, он может просматривать каналы в режиме чтения либо отвечать на сообщения.  

Пример: компания продает интерьерные картины (продвигая их в Instagram) и товары для художников через интернет-магазин, в котором есть кнопка WhatsApp.  C помощью настроек доступа Wazzup можно открыть доступ к Instagram администратору и менеджеру аккаунта (первому – только для чтения). А к корпоративному номеру WhatsApp – менеджеру интернет-магазина. Так вопросы клиентов о разных группах товаров не будут смешиваться, и отвечать на каждый из них будут компетентные сотрудники.

Как и в предыдущих пунктах, кнопка «Добавить всех» (1) добавляет всех сотрудников на все каналы; кнопка «Удалить всех» (2) — убирает всех отовсюду. В каждом канале есть кнопка для добавления в него новых сотрудников, по одному или сразу всех (3) и для удаления всех из этого канала (4).  

По умолчанию доступ дается только для чтения. Но если кликнуть на описание доступа, оно меняется. Так можно установить индивидуальные настройки для всех сотрудников.

Виды доступов: 1. Доступа нет 2. Только чтение 3. Чтение и отправка сообщений.

Еще одна настройка – исходящий канал по умолчанию. Представим, что клиент звонит с мобильного телефона, и его номер определяется и записывается в CRM. Менеджер отправляет ему в WhatsApp сообщение через Wazzup. Тот номер, который определится у клиента как принадлежащий собеседнику, и есть «исходящий канал по умолчанию».

Если у менеджера есть доступ только к одному каналу, то он и становится исходящим по умолчанию (т.е. тем, с которого сотрудник пишет). А если у него доступ в два канала или более, то исходящий можно выбрать. В настройках он отмечен зеленой галочкой возле вида доступа (4). У каждого сотрудника может быть только один исходящий канал по умолчанию, поэтому если поставить галочку в новом месте, она автоматически снимается в предыдущем.

5. В глобальном чате

Глобальный чат – общее окно для всех сообщений. В этом пункте вы настраиваете, какие сообщения в нем видны. Варианты:

  • Всем менеджерам видны все сообщения
  • Каждому видны только свои и общие

Примеры:

  1.       Маленькая семейная мастерская продает свою продукцию через интернет-магазин. Каждый из трех мастеров по очереди разбирает заказы и отвечает клиентам в WhatsApp и Instagram. В этом случае логично выбрать «Показывать всем менеджерам все диалоги». Так мастера смогут замещать друг друга, не переключаясь между каналами.
  2.       Компания продает мебель оптом и в розницу. В каждом отделе по четыре менеджера, у каждого менеджера своя клиентская база. В этом случае следует выбрать «Только свои и диалоги без ответственного», иначе у сотрудников будет уходить много времени на разбор сообщений.  

При выборе второго пункта добавляется 5.1. «добавить администратора чата, который видит всё». Это может быть руководитель группы или начальник, который сможет просматривать все диалоги в чате. Если вы добавите такого сотрудника, то он должен нести исключительно функцию наблюдателя и модератора, т.к. отслеживать свои диалоги он в таком режиме не сможет.

6. Дублирование диалога в карточку сделки

Здесь выбирается, как диалог будет сохраняться в amoCRM:

  • каждое сообщение отдельно;
  • все сообщения за час (самый популярный вариант);
  • все сообщения за сутки;
  • не добавлять (если WhatsApp – основной канал коммуникаций с клиентом).

Выбор зависит от того, насколько активно у вас идет общение.

7. Преобразование номеров в международный формат

В международном формате номера телефонов начинаются с +7 (и WhatsApp Web распознает только такой вид записи). Но на постсоветском пространстве многие пишут их через 8. Если в вашей amoCRM часть мобильных номеров записано через 8, то включите эту функию, и WhatsApp их успешно распознает.

Важно: В Азии номера в международном формате начинаются на 8. Если преобразование включено, WhatsApp распознает их неправильно. Поэтому если у вас есть клиенты из Японии, Китая, Южной Кореи – отключите эту функцию.